I produttori automobilistici occidentali riportano la produzione di auto elettriche in Europa

La trasformazione diventa particolarmente evidente nel caso del produttore statunitense Tesla. La quota di veicoli Tesla prodotti in Cina sul mercato totale dei veicoli elettrici in Europa è diminuita nel periodo di confronto dal 23 al 19 percento. Secondo i dati di T&E, nell'analisi sono confluiti i marchi BMW, Dacia, Volvo, Smart e Tesla.

Produzione tedesca in aumento, vendite in calo

L'evoluzione coincide tendenzialmente con i dati dell'Associazione dell'industria automobilistica (VDA) per la Germania. Secondo questi dati, la produzione di auto elettriche in Germania è aumentata del 15 percento nell'anno scorso, raggiungendo 1,22 milioni di unità. Il VDA ha tuttavia sottolineato esplicitamente che dai propri dati non emerge se l'aumento sia legato a una delocalizzazione di capacità dalla Cina.

Allo stesso tempo, il mercato tedesco delle vendite di auto elettriche è sotto pressione. Secondo i dati del VDA, le vendite sono crollate nell'anno scorso, senza che la crescente produzione nazionale sia riuscita a compensare tale calo. Il settore si trova dunque di fronte alla contraddizione di una produzione in crescita accompagnata da un crollo delle vendite. Anche la produzione di batterie in Germania ha registrato, secondo lo ZVEI, un aumento dell'11 percento a 8,1 miliardi di euro nel 2025, raggiungendo così un valore record.

I dazi UE come fattore scatenante dello spostamento

Al centro dello spostamento c'è la politica daziaria dell'UE. Nell'autunno del 2024 l'Unione aveva introdotto dazi punitivi sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, dopo che un'indagine aveva rivelato che la catena del valore del produttore cinese SAIC beneficiava in misura maggiore delle sovvenzioni statali rispetto a quelle dei suoi concorrenti. La misura doveva proteggere il mercato europeo e creare un compenso rispetto ai prezzi sovvenzionati.

L'effetto di questi dazi sui produttori cinesi stessi è, secondo T&E, limitato. Come comunica l'associazione, i dazi non sono riusciti quasi a contenere le importazioni di auto elettriche dei produttori cinesi. La causa sarebbe principalmente l'eccesso di produzione di queste aziende in Cina, che mantiene alta la pressione per spingere i veicoli anche sul mercato europeo.

I produttori cinesi reagiscono con nuovi stabilimenti

Tuttavia, secondo l'associazione, anche una parte dei produttori cinesi ha spostato una quota maggiore della propria produzione di auto elettriche in Europa. Dall'indagine UE sulle sovvenzioni del 2023 sarebbero diventati noti dieci impianti di produzione pianificati nel continente. In questo modo i gruppi cinesi reagiscono alle barriere daziarie costruendo produzione all'interno del mercato interno dell'UE.

I dazi hanno effetti diversi sui singoli marchi cinesi. BYD è riuscita a più che raddoppiare la propria quota di mercato nell'UE nel confronto annuale, secondo lo studio. Anche Geely ha incrementato in modo significativo le proprie importazioni verso l'Europa. Fa eccezione l'azienda Saic, i cui dati di vendita in Europa sono fortemente diminuiti dal 2024. Secondo T&E, ciò è dovuto al fatto che sulle auto elettriche di Saic si applicano dazi quasi doppi rispetto a quelli sui veicoli di BYD o Geely.

BYD e Geely in crescita, SAIC in calo

Parallelamente, si sposta il mix di prodotto degli esportatori cinesi. Come rileva T&E, i produttori cinesi puntano sempre di più, nelle esportazioni dalla Cina, sui veicoli ibridi plug-in (PHEV). I marchi cinesi detengono ora una quota del 13 percento del mercato PHEV dell'UE, rispetto al 3 percento del 2024. I veicoli ibridi plug-in sono veicoli dotati sia di un motore a combustione sia di una batteria ricaricabile.

Lo spostamento tra i produttori occidentali ha conseguenze dirette sulla struttura industriale dell'Europa. Con la crescente produzione in Europa, diminuisce la dipendenza dalle importazioni dalla Cina e si crea nuovo valore aggiunto negli stabilimenti nazionali. Per l'industria della fornitura, i produttori di batterie e i fornitori di componenti ciò porta a nuovi ordini, mentre allo stesso tempo le catene logistiche diventano più brevi.

Prospettive sul mercato europeo

Allo stesso tempo, la concorrenza si intensifica. I produttori cinesi che producono in Europa aggirano parte dell'onere doganale e operano direttamente sul mercato interno. In questo modo competono con i produttori europei non solo sul mercato cinese, ma sempre di più anche su quello nazionale. La Commissione UE osserva questa evoluzione, ma finora non esiste un nuovo pacchetto di dazi che miri specificamente ai modelli cinesi fabbricati in Europa.

Gli osservatori interpretano il trend come un adattamento al mutato quadro normativo. I dazi hanno dunque ridisegnato la concorrenza tra le sedi produttive: i produttori occidentali reagiscono con un ritorno in Europa, i produttori cinesi con investimenti diretti nel continente. Entrambe le parti cercano di posizionarsi all'interno del mercato europeo.

Anche il fronte della domanda sta cambiando. Gli attuali dati sulle immatricolazioni mostrano che nel giugno 2026 le auto elettriche hanno per la prima volta superato tutti gli altri tipi di trazione nelle nuove immatricolazioni in Europa. Questa crescita potrebbe rafforzare ulteriormente la pressione sulla produzione europea e aumentare la necessità di fabbricazione nazionale.

I dati del VDA suggeriscono che l'industria tedesca è preparata a questa evoluzione. Con una produzione di 1,22 milioni di auto elettriche nel 2025, il settore raggiunge un livello che supera le aspettative precedenti. Resta tuttavia da vedere se le capacità produttive potranno essere utilizzate in modo duraturo di fronte a un mercato delle vendite fluttuante.

Nel complesso, lo studio di T&E traccia il quadro di un'industria automobilistica europea in trasformazione. La politica dei dazi ha modificato nel breve periodo i flussi commerciali, nel medio periodo si modificano le strutture produttive. I prossimi anni mostreranno se il ritorno dei produttori occidentali e gli investimenti diretti dei gruppi cinesi in Europa renderanno il continente una sede durevolmente competitiva per la mobilità elettrica.